贝壳研究院：以家装驱动的品质居住时代已到来

　　总体上看，正在人丁趋向、栖身消费趋向的协同鞭策下，异日栖身需求将显示显着转动。

　　一方面，消费者从简单地餍足存在所需，向着寻觅更众附加价格繁荣，对品格、体验、策画、办事甚至更深方针的精神需求也有了更众希望。以“80后”、“90后”为主的住房消费新主力人群，更重视办事、品格和天性化等，消费者不再餍足于某个单品或某项办事，而是须要局限或合座的家居存在处理计划，营销进入了人和场景交互的期间。这恳求家装产物环保、强健和全龄友爱的通盘繁荣，并从策画、装置及施工全方位升级。

　　另一方面，跟着行业角逐的加剧，家装成为上下逛企业纷纷结构的新范围，不单有亲身下场做装修，也有装企创办战术合营相闭。这背后，代外的是品类深度交融的趋向，从原有的单品头脑向一站式、一体化合座处理计划改进升级。企业正在异日扩容的进程中，不再以增众巨额劳动力为价钱，不再是沿用粗放式的谋划逻辑，而须要以新的逻辑去寻觅延长途途，以数字化、智能化晋升一共构制的效力。

　　正在云云的布景下，中邦度装行业的异日，再也不行创办正在市集盈余的根基之上，而必需修建正在思念迭代的认知根基之上。

　　家装市集体量庞大，市集维系稳步延长。遵从装修所需品类划分，咱们将家装市集分为硬装、软装、定制家具、家电部品四类。

　　此中，硬装是指除了必需餍足的根基举措以外，为了餍足衡宇的构造、结构、性能、悦目须要，增添正在开发物外外或者内部的固定且无法转移的掩饰物，席卷地面、墙面、天花板、门窗、电途、水途、照明编制、卫浴等根本构制和筑筑。

　　软装是指家居空间中全盘可转移的元素，席卷窗帘、沙发、床、桌椅、灯具、掩饰等。定制家具指橱柜、衣柜、鞋柜、书柜、榻榻米、电视柜等家具。家电部品指正在装修阶段就装置的电器，如焦点空调、新风空调、烟机、灶具、消毒机、洗碗机等，以及公共电产物如电视、空调、清水器等产物。

　　遵从衡宇的装修类型划分，咱们观测到目前存量房带来的装修周围将慢慢扩展，并将正在异日慢慢庖代新房装修。2024年，咱们预判新房装修市集占比约正在40%支配，存量房装修市集周围正在60%支配。这紧要是因为二手贸易周围慢慢扩展，且跟着装修品格和效劳的晋升，越来越众未上市贸易的存量房也会采取局限翻新。

　　“大行业小企业”方式显着，装企品牌有很强的区域特质。从重心装企合座处境来看，可能将企业遵从结构类型分为两类：寰宇品牌和区域品牌，这两类异日正在市集中会持久共存，势力强资金雄厚的装企晤面向寰宇结构，如背靠贝壳的被窝家装和圣都掩饰、东易日盛、业之峰等，而资金势力不够，拘束半径较小的装企则众采取区域深耕，异日市集会体现“八百诸侯，五百强”的市集角逐方式，寰宇结构的装企数目较少。

　　从家产链上下逛构造来看，家装市集交融趋向显着。从合座装修流程来看，家装紧要席卷前期策画、土筑工程、水电工程、墙顶工程、木作工程、泥水工程、主材选购及装备、软装置饰、家电部品装备等流程闭头。全体来看，通过家装公司告竣的装修形式紧要席卷整装、全包、半包、清包四种格式。此中，整装是指家装公司依照消费者的家庭装修合座需求，将策画、人工、辅材、主材、软装、家电部品等装修因素产物化，以平方米或者单套报价，并负担供应从硬装到软装的售前、售中、售后通盘产物和合座办事，消费者只与家装公司举行直接结算。与此相对，全包是指席卷策画、施工、辅材、主材的装修流程。半包是指席卷策画、施工、辅材的装修流程。清包是指席卷策画、施工的装修流程。

　　基于装修的流程，可能进一步梳理家装家产链的构造。此中，家产链上逛席卷筑材供应商、软体家具供应商、定制家具供应商、家电供应商。家产链中逛席卷守旧装修公司、线上家装办事供应商、全屋定制集成商、家居筑材卖场和其他零售渠道。家产链下逛为C端家装消费者。

　　目前，家装家产链体现横纵延迟，交融繁荣的趋向。上逛除了通过守旧的线上、线下零售渠道以外，还踊跃向家产链中逛延迟，一方面，上逛供应商加紧与中逛的各式装企合营，拓渠举行协同出售、营销、产物共创等。另一方面，极度是软体家具及定制家具供应商曾经开首结构全屋定制交易，家产范围慢慢隐约化，跨界交融趋向显着。同时，各式装修公司也正在寻求向上逛家产链的延迟，除了与上逛加紧合营、代办/出售上逛品牌产物以外，并购上逛企业或是贴牌坐褥筑材、家具产物。

　　相对而言，中下逛的家产链话语权更强，紧要因为是，品格化、一站化的消费需求变更和长链条、繁复化的装修流程晋升了上逛跨界切入的门槛，极度是硬装的资源装备是上逛部品企业难以逾越的范围；同时，整装关于策画与施工才华的恳求也比拟高，自有、专业的办事团队搭筑须要重资金参加并成家相应的拘束资源，出于本钱探究，上逛加紧与下逛的合营是最简易高效的格式，于是，中下逛或将成为家产链资源集聚核心。

　　其余，其他范围的企业也开首纷纷涉足家装家产链的各闭头，试图能手业上升通道中跨界进入并分一杯羹。异日，这些企业将诈欺本身的品牌上风、资源上风、拘束上风等缓慢滋长，成为家产链守旧玩家的有力角逐者。

　　消费者采取装企紧要重视天分、工艺、品类等。从用户家装公司采取因为来看，突出30%用户确定家装公司紧要是重视其天分具备，有保障；其次是装修资料品类全，装修秤谌高；用户正在对照采取家装公司时，往往对价值比拟敏锐，占比28。4%；而家装效率带给用户的直观感觉也很是要紧；其余，装修卖场的处所和到达轻易性是吸援用户赶赴的环节成分。

　　正在用户闭切的家装音讯方面，筑材质料是最为眷注的成分，占比突出五成；其次，用户关于家装效率和作风的期盼，也很剧烈；于是，正在家装前，让用户直观感觉到本质效率特地要紧。

　　消费者正在装修形式的采取上更方向全包，整装形式潜力较大。正在家装形式方面，消费者更方向于采取全包形式，正在一线和新一线都邑中，消费者采取全包家装形式的占比均突出五成，其余三成采取半包家装形式，采取整装家装形式的仅有10%支配。全体到纷歧概级都邑来看，整装家装形式中，一线都邑采取人群更众，占比为12。4%。而正在半包形式中，新一线都邑采取人群占优，占比到达38%，高于其余两种都邑近5个百分点。

　　都邑间消费者对装修眷注的分歧大，与装企角逐激烈水准高度闭系。消费者对装企的眷注点来看，一线都邑消费者最重视策画才华，他们具有较高的审美情趣，更眷注整装带来的装修作风一体化；新一线都邑消费者相对更为务实，更重视售后保修和用料材质，一方面，同一由一家装企输出售后办事保障质料，避免各式胶葛；另一方面，装企的采取意味着品格的保证，用料材质的采取更有助于晋升栖身体验。相对而言，装企角逐比拟激烈且正正在酝酿价值战的都邑，消费者也会比拟重视性价比，或者说较接收简易“促销”“削价”的促销格式，好比北京、武汉、东莞。

　　从消费者对装修的触媒来看，电商分泌率高的都邑对线上家装平台的依赖度更高，席卷杭州、成都、南京等都邑；对用料材质极度眷注的都邑则更方向于去装企门店或家居筑材城现场观光，眼睹为实、亲身体验闭系产物的品格。

　　后疫情期间，形式改进、效劳晋升将成为行业繁荣的新驱动力，异日家装办事素质和行业方式也将于是发作变更。家装办事将从“以房为本”转向“以人工本”消费主导繁荣。从供需两头来看，整装形式适应了消费者关于优美栖身存在的需求，让家庭装修消费端和供应端以及家产链上下逛告竣了共赢，处理了消费者、装企的痛点。正在整装形式下，家产范围慢慢隐约化，跨界交融趋向显着，全体来看，家装家产链的异日趋向可能总结为“家装零售化”、“零售整装化”两大特质。

　　家装零售化。所谓家装零售化便是装企从本来的只供应家装办事，转型为既供应家装办事又直接售卖家居家电产物的形式，而底本的门店要承载更众的家居零售产物势必要升级成大店。

　　门店的升级有两大影响，第一是将家装的工艺流程举行全方位的呈现，让用户更直观的分解家装各个流程的细节和本质效率，可能起到样板间的影响；第二则是增众了各式商品的品类及SKU，轻易用户采购主材、辅材、软装、家电等各式资料，晋升了家装门店的坪效和归纳诈欺率，也让用户可能无须出店就可能一站式搞定资料采购。

　　展厅升级背后是其零售化结构的一步“大棋”，装企有着巨额精准的装修用户，其供应链渠道与繁众邦外里一线家居筑材品牌有着持久安定的合营，通过进步的数字化拘束编制、仓配办事系统，可认为家装公司供应高效且低价的供应链办事。也便是说，展厅升级是其零售化的落地和供应链价格的赋能，也是其家装生态的要紧一环，各门店要做的只是将线下门店和办事举行升级扩容，而其背后的零售商品和供应链由平台来配套赋能，低浸了各都邑站的供应链拘束本钱和试错本钱。

　　零售整装化。零售品牌企业开垦整装渠道上风有三：其一，晋升了获客的有用性，扩展了客单值，晋升了两边的红利才华；其二，通过供应链整协力度的加大，效劳晋升，本钱连接低浸。其三，从持久来看，装企和上逛产物企业的合作无懈，还将告竣终端向归纳办事商的升级转型。同时，零售企业拓展整装渠道的运营形式也将慢慢走向成熟：一是通过装企开垦市集，或创办战术合营相闭，转修饰企客户资源；二是面向装修公司供应产物包，餍足装企的整装供应链需求。三是上线数字化用具，赋能装企的整装运营。异日，极度是定制企业展开整装交易的趋向将特别显着。

　　异日，咱们预判盘绕整装形式，家装行业将迎来通盘变革升级。全体来看，咱们判别有四大革新趋向：

　　一是整合产物供应链，低浸供应链本钱，晋升供应链效劳。席卷上下逛的家产一体化、与供应链企业的优化合营、同一音讯拘束编制等。通过供应链整合，使家装企业具有本钱上风，降本增效。

　　二是优化长处分拨机制，让策画师回归策画基础。策画师不再以开单量动作紧要收入轨范，从而或许参加更众时刻举行练习研发，酿成独有策画作风，使得公司策画团队成为公司的重心角逐力之一，或许以策画吸引客户和发掘、制造需求。

　　三是胀动施工部队的职业化，培植家装行业工匠精神。异日企业采用“人 + 编制 + 体系”的组合拳格式，助助工人正在劳有所得、收入取得保证的同时得回用户的承认和敬佩，从根基上缩小交付品格轨范差；同时转动工长机能，加紧部队拘束与施工质料把控。通过施工部队的职业化，培植家装行业工匠精神，催生精品产物。

　　四是智能化鞭策行业通盘繁荣。正在消费者端，借助于物联网、转移互联网等本事的繁荣，家居智能化是摩登家居的繁荣趋向之一。异日家装家居行业将从众场景智能联动阶段向全屋主动智能阶段过渡，并降生出繁众非守旧家具、家电品牌的新兴智能家居编制企业。另一方面，人工智能也将普及办事者办事效劳，比方诈欺AIGC本事天生策画图，助助策画师向有需求、有兴会的用户敏捷天生策画效率，让客户体验家居空间众种作风的换装效率。异日家装行业智能化繁荣潜力庞大。

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